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亨通光电:安徽承义律师事务所关于江苏股份有限公司发行股份及支付...

关于江苏亨通光电股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

承义证字[2015]第 17-1 号致:江苏亨通光电股份有限公司

安徽承义律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“亨通光电”)的委托,指派鲍金桥、司慧、蒋宝强律师(以下简称“本律师”)以特聘专项法律顾问的身份,参与亨通光电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”)的工作。本所已就本次交易出具了《安徽承义律师事务所关于江苏亨通光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律意见书》(以下简称“法律意见书”)。根据中国证券监督管理委员会下发的 150242 号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(以下简称“反馈意见”)的要求,本所现就本次交易的相关事宜进行了补充核查,并出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书是对上述《法律意见书》的修改和补充,如在内容上有不一致之处,以本补充法律意见书为准。除依据上下文应另作解释或已标注之解释的,本补充法律意见书中所使用的简称与上述《法律意见书》的简称含义一致。本所及本律师在《法律意见书》中所作的各项声明,适用于本补充法律意见书。

一、反馈意见

(一)关于亨通光电未收购电信国脉全部股权或控股权及作出本次交易安排的原因(反馈意见第 3 题)

1、经核查,亨通光电本次交易未收购电信国脉全部股权或控股权,一方面系基于亨通光电拟以较小的收购代价取得电信国脉的控股权及等比例收购的收购筹划,另一方面系因受限于《公司法》对股份公司董事、监事及高级管理人员股份转让的限制性规定,具体如下:

(1)收购筹划

根据前期沟通筹划及收购意向,亨通光电拟收购电信国脉超过50%的股份,并尽量使用较小的收购代价取得电信国脉的控股权。因电信国脉股东人数较多,为避免争议及降低沟通成本,亨通光电与电信国脉主要股东均同意,除不参与本次交易的股东之外,亨通光电收购电信国脉股份时,对各股东所持股份进行同比例收购。

(2)法律限制

由于电信国脉的组织形式为股份公司,参与本次交易的郭广友等 11 名自然人分别为电信国脉的董事、监事或高级管理人员,依据《公司法》第 141 条第 2款“公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五”的规定,郭广友等 11 名自然人本次交易只能转让其各自持有电信国脉股份总数的 25%。

基于以上原因,亨通光电与郭广友等 130 名自然人协商确定了本次交易方案,即亨通光电收购郭广友等 11 名自然人各自持有的电信国脉 25%的股份(共计447.25 万股),收购其他参与本次交易的股东各自持有的电信国脉 55.46%的股份(共计 1,602.75 万股),合计 2,050 万股,占电信国脉总股份的 41%;同时,自本次交易的标的资产交割完成后至郭广友等 11 名自然人将其合计持有的 545 万股股份全部转让给亨通光电之前,郭广友等 11 名自然人将合计持有的电信国脉全部股份(合计 1,341.75 万股,占电信国脉股份总数的 26.84%)对应的表决权不可撤销的委托给亨通光电行使。

本次交易完成后,亨通光电将直接持有电信国脉 41%的股份,并合计享有电信国脉 67.84%的表决权,可以实现对电信国脉的控制。

2、经核查,为使亨通光电本次收购郭广友等130人所持股份的比例基本相同,并保证亨通光电在本次交易完成后即能取得电信国脉的控制权,亨通光电与郭广友等11名自然人对后续收购作出了安排,即在满足《公司法》相关规定的前提下,亨通光电将以现金收购郭广友等11名自然人合计持有的电信国脉545万股股份,占电信国脉股份总数的10.9%。

本次交易完成后,亨通光电将直接持有电信国脉41%的股份,如亨通光电完成对郭广友等11名自然人合计持有的电信国脉10.9%股份的后续收购,则亨通光电所持有的电信国脉的股份比例将达到51.9%,仍可实现对电信国脉的控制。

通过上述核查,本律师认为:亨通光电收购电信国脉作出的相关安排的主要原因为亨通光电为实现以较小的收购代价取得电信国脉的控制权及同比例收购的收购筹划,以及因受限于《公司法》的相关规定所致;亨通光电收购电信国脉的交易方案及后续安排系交易双方为实现本次交易目的作出的合理安排,切实可行,为交易双方真实的意思表示,符合法律、法规及规范性文件的相关规定。

(二)关于挖金客信息商标受让及商标使用许可办理进展情况、预计办理完毕的期限以及对本次交易和未来上市公司经营的影响(反馈意见第 10 题)

1、挖金客信息商标受让及商标使用许可办理进展情况、预计办理完毕的期限

(1)2014 年 1 月 1 日,挖金客信息与网路时代、腾空信息等签订《平台购买合同》,约定网路时代将其拥有的 4 枚注册商标(注册号分别为“第 10251768”、“第 10246271”、“第 10246223”、“第 10242174”)全部转让给挖金客信息,转让前由挖金客信息无偿独占使用。

2014 年 4 月 18 日,北京华进京联知识产权代理有限公司(以下简称“华进京联”)作为商标代理机构通过网络方式向国家工商行政管理总局商标局(以下简称“商标局”)提交了上述商标转让的申请。2014 年 6 月 6 日,国家工商行政管理总局商标局出具《商标转让申请受理通知书》受理了前述商标转让申请,具体情况如下:

序号 商标图形 证号 专用权期限 转让受理号 类别

1 10251768 2013.02.21-2023.02.20 TMZR20140000035080ZRSL01 9

2 10246271 2013.02.07-2023.02.06 TMZR20140000035081ZRSL01 16

3 10246223 2013.02.07-2023.02.06 TMZR20140000035082ZRSL01 35

4 10242174 2013.01.28-2023.01.27 TMZR20140000035083ZRSL01 42

截至本补充法律意见书出具之日,上述商标转让手续尚在办理之中。根据华进京联出具的《关于商标转让事宜的情况说明》,上述商标转让申请系通过网络提交,尚需补正提交经公证的转让方同意转让的声明文件,目前转让方正在积极准备商标转让补正文件,并会在补正文件准备齐全后主动联系商标局补正,以尽可能缩短该转让核准的时间。

目前,国家相关法律、法规及规范性文件对商标转让核准期限尚无明确的规定,经查阅国家工商行政管理总局“公众留言”商标局就商标转让核准期限作出的相关答复,对符合审查条件的转让申请,商标局一般在 8-10 个月进行首次实质性审查,作出核准、不予核准或补正的决定。

(2)根据挖金客信息与网路时代、腾空信息等于 2014 年 1 月 1 日签订的《平台购买合同》,网路时代同意将正在申请的“第 11679287”号商标在注册完成后一并转让给挖金客信息。

截至本补充法律意见书出具之日,网路时代申请的第“11679287”号商标已完成注册手续,并取得了商标权证。2015 年 2 月 27 日,网路时代与挖金客信息签署了《商标转让协议》,同意将该枚商标与另两枚近似注册商标无偿转让给挖金客信息,具体情况如下:

序号 商标图形 证号 专用权期限 类别

1 11679287 2014.08.14-2024.08.13 9

2 11683687 2014.10.07-2024.10.06 42

3 10242012 2014.05.14-2024.05.13 42

目前,网路时代正在积极准备商标转让所需的有关转让声明的公正文件,待公正文件准备齐全后将一并向商标局提交商标转让申请。

(3)2014 年 6 月 18 日,网路时代与挖金客信息订立《商标许可使用合同》,约定网路时代将拥有的 3 枚商标授权挖金客信息无偿使用,许可方式为一般许可。截至本补充法律意见书出具之日,上述商标使用许可备案手续已办理完成,并已取得了国家工商行政管理总局商标局核发的《商标使用许可备案通知书》,具体情况如下:

序号 商标图形 注册号 使用许可备案号

1 6029620 20140000014299

2 6029622 20140000014301

3 6029621 20140000014300

2、商标转让对本次交易及未来上市公司的影响

(1)根据网路时代于 2015 年 4 月 9 日出具的《情况说明》,其向挖金客转让的上述商标均为其合法拥有,未设定质押或许可他人使用等他项权利,不存在被任何第三人追索或潜在的法律纠纷,也不存在被有权机关查封、冻结等权利受到限制的情形,并同意无条件协助挖金客信息办理商标转让手续。

(2)根据挖金客信息与网路时代签署的《平台购买合同》、《商标转让协议》及《情况说明》,在转让手续办理完成前,网路时代向挖金客信息转让的商标由挖金客信息无偿使用,且网路时代承诺不以任何方式使用或许可他人使用该等商标,并采取一切必要措施确保该等商标权利不受他人侵犯。上述处于转让审批及有待提交转让申请的七枚商标均用于斑马网和斑马应用商店 APP,商标并不影响挖金客信息对 www.banma.com 域名的享有、使用及用户对 APP 的下载和登录。

通过上述核查,本律师认为:上述商标转让不存在实质性障碍,尚未办理完成转让手续对本次交易不构成重大障碍;在上述商标转让手续办理完成前,挖金客信息可以正常使用该等商标,挖金客信息未取得上述商标专有权,不会对挖金客信息及上市公司的经营产生重大影响。

二、关于本次交易相关事项的变更情况

自《法律意见书》出具之日至本补充法律意见书出具之日,本次交易相关事项的变更情况如下:

(一)电信国脉

1、华通誉球经营范围变更

2015 年 2 月 12 日,华通誉球取得了黑龙江省工商行政管理局核发的最新《营业执照》,其经营范围变更为:通信工程施工;通信及计算机技术咨询、技术开发、技术服务;信息系统集成服务;计算机软件开发、通信设备设施(含手机)维修;通信网络维护及代理服务;电脑安装维修;机构商务代理服务;房屋租赁;计算机及通讯设备租赁;对通信行业进行投资。通信设备及器材(含手机终端)、空调、计算机及外部设备、建筑装饰材料、制冷设备、空调设备、仪器仪表、电子产品、机电设备及配件、电线电缆销售及售后服务、维护、保养。

2、新增资质

截至本补充法律意见书出具之日,华通誉球及网联设计新取得 5 项资质证书,具体如下: